Das Schicksal Camelots wird sich entscheiden. Morgana hat alle Truppen vereint und zieht in die Schlacht gegen Arthur und seine Ritter. Der König hat sich dazu entschlossen, die letzte Schlacht fernab des Schlosses zu führen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Doch während die Schlacht auf Messers Schneide steht, fehlt von Merlin jede Spur. Arthurs und seine Ritter kämpfen tapfer, doch gegen die Zauberkraft Morganas und Mordreds können sie nicht bestehen. Plötzlich erscheint ein weißhaariger Zauberer und greift in das Geschehen ein: Emris ist gekommen, um Camelot vor dem Untergang zu bewahren und schlägt Morganas Truppen in die Flucht. Doch Arthur wird während eines Kampfes mit Mordred lebensgefährlich verletzt. Wird die Zeit reichen, um den König zu retten? Und wie verkraftet Arthur Merlins Geständnis, dass er nicht nur ein Zauberer ist, sondern als Emris Camelot gerettet hat?