Eine spannende Zeit steht bevor, denn Gem erwartet zwei Austauschschüler aus Kanada. Die Hexenwesen aus der Unterwelt, Felicity und Dawson, geben sich als diese Austauschschüler aus. Sie kennen Sabrina noch aus dem Hexencamp. Als sich alle drei wiedersehen, ist die Freude groß, und die drei unternehmen jede Menge verrückter Sachen. Doch die Hexenwesen führen nichts Gutes im Schilde: Ihnen gefällt es auf der Erde so gut, dass sie bleiben möchten. Dazu müssen sie es nur schaffen, Harvey und Chloe mit Hexenessen zu füttern, denn dann müssten die beiden für immer in der Unterwelt bleiben, und die ‚zauberhaften Austauschschüler‘ könnten dann weiterhin die Menschenwelt terrorisieren …