Ein dunkler, Feuer speiender Schatten tanzt durch den Londoner Nachthimmel wie die Gestalt gewordene Furcht aller Lebewesen. Ein Drache, wie es ihn schon seit Urzeiten nicht mehr gegeben hat, ist außer Kontrolle. Doch Chise spürt, dass in dieser Gestalt ein verängstigtes Kind steckt, und versucht ihn zu beruhigen …