Η αθέατη πλευρά της σύγχρονης Ιταλίας όπου κυριαρχεί ο φόβος, η μοναξιά και η εγκληματικότητα. Ακολουθώντας μια εσωτερική παρόρμηση και αναζητώντας αυτή τη σκοτεινή Ιταλία, ο Μιχάλης, ο κεντρικός ήρωας, ένα βροχερό πρωινό θα φτάσει στο Μιλάνο και θα περιπλανηθεί την πόλη με νοσταλγία. Κάθε γωνιά, κάθε κτίριο, κάθε δρόμος είναι αφορμή για να τρέξει η μνήμη στα παλιά. Mια τυχαία γνωριμία θα τον οδηγήσει στα περίχωρα της πόλης σ' ένα γιγαντιαίο συγκρότημα κατοικιών που όλοι ονομάζουν "Εφιάλτη".