Η αποστολή του Σαΐνη είναι να ερευνήσει τις δραστηριότητες ενός περιοδεύοντος τσίρκου που ανήκει στην Δρ Κλάου. Το τσίρκο ταξιδεύει συχνά και έτσι οι πράκτορες της οργάνωσης MAD μπορούν να παρανομούν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Ο Σαΐνης αναλαμβάνει τη νέα του αποστολή, μεταμφιεσμένος σε κλόουν.