Ο Τσα Γου Τζιν (Chun Jung-Myung) είναι ένας χαρισματικός Εισαγγελέας ο οποίος μαζί με μια δυνατή ομάδα έχει αφοσιωθεί στις υποθέσεις των βίαιων εγκλημάτων. Πριν από 15 χρόνια έχασε την πρώτη του αγάπη την Σούνγκ Χι (Kim So-Hyun) από ένα έγκλημα. Από τότε, τον περιτριγυρίζουν οι αναμνήσεις, και επισκέφτεται τον ψυχιάτρο του. Ενώ ψάχνει για έναν εγκληματία, μια μαθήτρια λυκείου η Τζο Ουν Μπι η οποία μοιάζει στην Σουνγκ Χι, εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο Τσα Γου Τζιν έχει επίσης μια καταπληκτική ικανότητα να λειτουργεί ως υπνωτιστής για να αποσπάσει τις ομολογίες των υπόπτων, και να φτάσει πιο κοντά στη ρίζα του κακού.