Παρόλο που η ηθοποιός Tian Jing Zhi (Esther Yu) και ο μεταλλαγμένος Xue Ling Qiao (Mike D. Angelo) έχουν αγαπηθεί, ο Ling Qiao αποφασίζει να αφήσει την Jing Zhi για να της επιτρέψει να ζήσει μια συνηθισμένη ζωή. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η Jing Zhi ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Ο Ling Qiao, που ανησυχεί για την ασφάλεια της μέλλουσας μητέρας, μετακομίζει κρυφά στη διπλανή πόρτα. Αλλά μια μυστηριώδης οργάνωση μαθαίνει επίσης ότι η Jing Zhi είναι έγκυος στο μωρό του μεταλλαγμένου και προσπαθεί να την πλησιάσει έχοντας κατά νου τις κακές προθέσεις.