Steve asiste a los Juegos Olímpicos con Brandon, quien pasó la mayor parte del verano viajando solo. Su coche se avería en Hadley City, un pequeño pueblo de Texas. Steve decide tomar un autobús a Houston y volar a casa para sorprender a Clare. Descubre que Clare ya se fue a San Antonio para sorprenderlo. Vuela de regreso a San Antonio; gracias a un retraso meteorológico, pueden encontrarse. Brandon conoce a una joven negra, que renuncia a su trabajo como asistente de bibliotecaria después de que su jefe la molestara por hablar con él. La amistad de Brandon con Mariah irrita a muchos habitantes; tienen enfrentamientos con dos mecánicos sureños, su exnovio y una cohorte. Mariah decide mudarse a Nueva York y escribir un libro sobre ángeles. Agradece a Brandon por animarla a cambiar su vida. David critica constantemente a Donna mientras intentan completar la filmación de un video con una cantante temperamental.