Los tecnomagos se están reuniendo en Babylon 5 como preludio a su marcha de la galaxia conocida, lo que llama la atención de la Tierra, y también de Londo. Mientras, Ivanova se ve en la tesitura de controlar las peculiares "elecciones" de los drazi. Primera aparición de Lord Refa. Aunque este es el único episodio de la serie en el que aparecen, los tecnomagos iban a contar con un papel destacado en Crusade, el spin-off que se crearía cuatro años después.