Es la primavera de 1972 y el regreso de Endeavour a Castle Gate coincide con otro regreso a casa, el de la célebre Oxford Concert Orchestra, dirigida por el ilustre compositor Sir Alexander Lermontov. Un espeluznante descubrimiento en un jardín universitario lleva a Endeavour y Thursday a la puerta de la orquesta, y cuando llega una segunda tragedia, descubren una red de secretos. Mientras tanto, un espeluznante negocio de Londres aparece en Oxford y un criminal del Smoke es brutalmente asesinado en un almacén abandonado. A medida que el misterio se desarrolla, Endeavour y Thursday se dan cuenta de que hay algunos lazos inquietantes con un caso que la pareja había esperado desde hace mucho tiempo detrás de ellos.