Los magos han completado la misión de Warrod con éxito, para festejarlo, ellos comen, beben y se divierten con los gigantes del pueblo llegando incluso a olvidar los incidentes sobre los que se enteraron ese día, Minerva regresa a su gremio, el cual encuentra en un estado en el que no se esperaba y donde conocerá a Kyouka, una miembro de Tártaros gremio sobre el cual Warrod habla un poco a Natsu, Lucy, Erza, Gray, Wendy y los Exceed que han regresado junto al mago santo, además de escuchar sobre el demonio más ruin de los libros de Zeref, E.N.D.