Con el equipo detenido y fuera de circulación, Miss Quill acepta la asombrosa oferta de Dorothea: ayudarla a eliminar el Arn de su cabeza, y así poder reclamar su libertad. Junto a Ballon, un preso cambiaformas, Miss Quill viaja en una máquina metafísica y es llevada a mundos imposibles, extraordinarios y peligrosos, recolectando materiales con el objeto de cambiar su forma de vida.Después de un emocinante encuentro con su cirujano y una operación casi fatal, Miss Quill deberá encontrar la forma de volver a la Tierra: transformada y preparada para la guerra.