La Hechicera convoca a He-Man al Castillo de Grayskull, que parece estar embrujado, el puente de la mandíbula se estrella repetidamente contra el borde del abismo y los ojos destellan. ¡Por dentro es aún más extraño, lleno de grotescas imágenes holográficas de demonios! La Hechicera no tiene idea de lo que está pasando, y Orko sugiere que alguien de la dimensión espiritual puede estar intentando contactar a La Hechicera. Usando la ventana de los antiguos, La Hechicera logra rastrear la fuente de la inquietud: el espíritu de un mago llamado Zanthor, que anteriormente fue miembro del Consejo de los Sabios, pero fue exiliado al mundo de los espíritus cuando vendió el Golden Disks of Knowledge a Skeletor, dándole el conocimiento que necesitaba para entrar en Eternia y construir Snake Mountain.