Le même jour, sur le versant français des Pyrénées, sont nés Sébastien et Belle. Sébastien a vu le jour dans une cabane du Mont-Baou et fut confié par sa mère à un vieil homme chargé de l'élever. La pauvre femme s'éloigna ensuite vers l'Espagne en pleurant. Non loin de là, dans une ferme, une chienne a mis bas. Trois chiots, dont l'un destiné à être vendu... Sept ans plus tard, le chiot est devenu un animal superbe, une chienne blanche de forte taille. Mais, vendue à plusieurs propriétaires successifs, maltraitée, Belle a perdu confiance en l'homme ; considérée par les fermiers, qui l'appellent "le diable blanc", comme un animal dangereux, elle est menacée d'être abattue. Sébastien, de son côté, n'a pas plus de chance : aimé de son père et de ses frère et soeur d'adoption, il est en revanche repoussé par les villageois, pour lesquels il n'est que "l'enfant trouvé"...