Pete Campbell est de retour après sa lune de miel, visiblement heureux et impatient de raconter son voyage. Il n'a pourtant pas oublié ce qui s'est passé avec Peggy le soir de son enterrement de vie de garçon et tient à mettre les choses au point : c'était une aventure d'un soir et il n'est pas question qu'ils se laissent à nouveau aller. Les relations professionnelles entre Rachel et Don connaissent une évolution assez imprévue. Par ailleurs, les Draper reçoivent des amis pour l'anniversaire de leur fille. Leurs nouveaux voisins sont également conviés. Don rencontre par hasard un ancien camarade de l'armée...