Don s'implique personnellement pour venir en aide au fils de Sylvia, Mitchell, qui a le choix entre partir au Vietnam ou faire de la prison. Un nouveau conflit d'intérêt mine les relations de travail au sein de l'agence. Ted apprend que Don a démarché une marque de jus d'orange, alors qu'il planche lui-même sur une campagne pour un concurrent direct. De son côté, Pete devient soupçonneux à l'égard de Manolo, l'infirmier de sa mère...