Esteban poursuit l'homme masqué (Hang) qui leur a pris le Dragon Jaune et réussit à pénétrer par une des portes de la Cité Impériale.Yu Chunhe qui est aussi précepteur du Prince, veut le faire ressortir mais le Prince, qui rêve depuis longtemps de pouvoir sortir de sa prison dorée lui « vole » sa place !Esteban n'a d'autre choix que d'endosser les habits du Prince et de se faire passer pour lui. Il doit en particulier se joindre à une troupe de comédiens pour, masqué, donner une représentation devant l'Empereur.De son côté, Hang remet fièrement le sublime Dragon Jaune à son maître Dan Shi qui se réjouit de pouvoir offrir un tel présent à l'Empereur.Au temple de la Renaissance, on a décidé d'enfermer l'arrogant Prince en attendant de pouvoir récupérer Esteban. Mais ce dernier s'évade...