Après les événements de l'épisode précédent, Pinocchio rentre chez lui à Geppetto, au grand soulagement de son père, mais n'a pas d'énergie. Le lendemain, il semble revenu à la normale et demande aux filles de l'accompagner au château, bien qu'Anna soit d'abord réticente à y aller, elle et les autres acceptent après avoir entendu que Pinocchio avait promis de les y amener, mais il commence à agir étrangement à mesure qu'ils viennent. plus près du château et demande aux filles de retirer leurs croix avant de s'aventurer dans la forêt.