Will propose à ses élèves de constituer des duos pour exprimer leurs sentiments dans des ballades. Il n’est pas très à l’aise lorsque Rachel tire son nom au sort et choisit d’interpréter le très romantique «Endless Love». En effet, Will a déjà vu une de ses étudiantes s’enticher de lui et il ne tient pas à revivre ceci. Préoccupé par ses problèmes, Finn ne parvient pas à se concentrer sur sa prestation avec Kurt, qui éprouve un faible pour lui. Invité à dîner chez les parents de Quinn, il décide de révéler qu’elle attend un enfant.