L'agent Benton Fraser veut prouver l'innocence d'un jeune voleur à la tire, âgé de 12 ans, accusé d'avoir participé à un vol à main armée. Bien que le garçon, Willie, soit voleur et menteur, Fraser parvient à convaincre son ami, le détective Vecchio, de croire en la bonté intérieure de l'adolescent, et ajoute qu'il pourra peut-être les conduire jusqu'aux véritables criminels.