Bruce Wayne est libéré sous caution. Hagen, comme il s'avère, a survécu à la tentative de meurtre sur lui, mais à un coût élevé : la formule est entrée dans le corps et a trempé chacune de ses cellules, le transformant en un mutant qui change de forme. Avec ses nouveaux pouvoirs, Hagen, qui s'appelle maintenant Clayface, décide de se venger de Daggett et de ses hommes. Batman peut-il traduire Daggett en justice et arrêter Clayface avant que des innocents ne soient blessés ?