Le mystérieux Hemingway fait des ravages au siège de l'UNCLE à New York par divers moyens, notamment en altérant l'approvisionnement en eau et le système électrique de l'établissement. Cela se produit à la veille d'une importante conférence où l'UNCLE accueillera des dirigeants du monde entier. Pendant ce temps, le Dr Egret de Thrush et Riley, une taupe de Thrush à l'intérieur de l'UNCLE, conspirent pour assassiner les dirigeants. Solo et Kuryakin essaient de comprendre les motivations d'Hemingway. Pratiquement tout l'épisode se déroule au siège de l'UNCLE.