Kaoru, Misao et Yahiko ont atteint la cahute de Seijûrô Hiko, le maître de l'école Hiten Mitsurugi. Ce dernier acceptera-t-il de parfaire l'éducation de son unique disciple ? À Kyoto, une sourde menace plane sur l'Aoi-ya, et les sbires de Shishio se rassemblent.