Alors que Zelgadis et Lina tente de s’échapper, ils se retrouvent devant Rezo, le moine rouge aveugle. Il semble que Zelgadis travaillait pour Rezo mais qu’il ait décidé de retourner sa veste. Lina et Zelgadis parviennent à s’enfuir mais Rezo envoi alors Delgia, un loup garou, à leur poursuite.