Charlie Anderson, un policier à la retraite qui a autrefois sauvé la vie de Joe Mannix, l'engage lorsque sa femme s'est enfuie. La femme est quelqu'un que Charlie a rencontré alors qu'il était en service actif - elle avait été une prostituée qui est allée directement. Charlie est maintenant agent de sécurité dans une installation de fret aérien. En raison de la paranoïa de Charlie à propos des voyous, le premier test se passe mal. Mannix, après avoir été battu par des cagoules, apprend à l'hôpital que Charlie et sa femme se sont réunis et qu'il est hors de l'affaire. Cela n'a aucun sens pour Mannix - et il est déterminé à découvrir la vérité.