Mannix est engagé pour retrouver une cargaison de morphine - "Miss Emma" - volée dans une société pharmaceutique. Peggy joue un rôle plus actif que d'habitude en essayant de résoudre le vol de morphine. Peggy se retrouve également fortement attirée par Floyd Brown, un bel homme noir qui a tenté en vain d'arrêter les voleurs de morphine, se faisant tirer dessus.