Quelqu'un a passé des appels téléphoniques menaçants à Joe Mannix, et cette personne mystérieuse commence également à lui tirer dessus – dont l'un abat l'ami de Joe, Barry Nolan, qui dirige le magasin de photographie en face du bureau de Joe. Cet incident amène Joe dans une rencontre fortuite avec la célèbre photographe de magazine Jill Packard, qui finit par se lier d'amitié avec lui. Mais Joe commence à soupçonner qu'il y a plus dans les menaces que quelqu'un qui lui en veut juste, quand l'un des coups de feu a failli toucher Jill aussi.