Le cycle de reproduction de Zo'or a commencé. Cela se traduit chez lui par une série de cauchemars nocturnes et une difficulté croissante à stabiliser sa forme humaine. Pourtant, le Taelon tient à assurer ses obligations publiques. Il se rend donc, en compagnie de Kincaid et Sandoval, à la cérémonie d'Echange d'énergie qui se déroule au Cloître. Tandis que Zo'or s'épuise à donner le change au cours de la célébration, Kincaid et Sandoval reconnaissent en la personne de Soeur Elizabeth une ancienne résistante. A peine ont-ils le temps de la questionner sur sa nouvelle vocation que son corps est retrouvé flottant dans un bassin de méditation...