Derek Lloyd, un agent trouble du gouvernement, qui avait déjà joué de sales tours à Sydney et Nigel sur une précédente affaire, attire Sydney en Nouvelle Guinée en kidnappant Nigel. Nos deux héros ne sont pas persuadés du bien fondé de la quête de Derek, mais sont séduits par la possibilité de retrouver une civilisation disparue, Kai Nomata...