Ayant trop absorbé de chakra d’ermite, Gakidô se transforme en crapaud de pierre. Tendô attire alors Fukasaku, le tue en le transperçant puis coince Naruto à terre en lui transperçant les mains. Tendô poignarde Fukasaku afin de ne pas se faire piéger par le genjutsu, immobilise Naruto et lui explique sa vision de la paix à Naruto : il pense que c'est ce n’est qu’en faisant souffrir le monde que la paix peut exister, mais Naruto refuse sa conception.