Giulia organise en secret le départ de Lucrezia, avec la complicité de Paulo. A Rome, le pape insiste auprès de l'ambassadeur d'Espagne pour recevoir le soutien du roi contre les Français. Mais celui-ci refuse. Alexandre VI organise déjà la résistance avec Juan, commandant des soldats de la papauté, mais Cesare doute qu'il soit à la hauteur. Le saint-père organise également une réunion de crise avec le collège des cardinaux.