Cesare est envoyé au château de Forli pour porter un message à Catherine Sforza. Après sa trahison, le pape exige qu’elle vienne s’agenouiller devant lui. Rodrigo, de son côté se rend à Florence avec le cardinal Sforza. Il souhaite écouter dans l’ombre les prédications d’un frère qui réclame la destitution du pape. Peu après Della Rovere s’entretient avec le moine.