Deux globes lumineux, l’un rouge et l’autre bleu, sillonnent la nuit. Alors qu’il vole en direction de la sphère bleue, l’appareil du pilote Hayata entre en collision avec la sphère rouge. L’équipe de terre, dépêchée au secours du pilote, ne trouve plus rien et s’inquiète, tandis qu’à l’intérieur de la sphère rouge, Hayata, prisonnier, est approché par un homme étrange de la Constellation M-78 qui lui offre de se transformer en homme de l’espace au moyen de la capsule Bêta. Un monstre, Bemlar, surgit du lac Gamori et aucune arme ne peut l’abattre. Hayata est attaqué. Pour se défendre, il fait appel à la capsule Bêta et, en un éclair, devient Ultraman.