Matt poursuit le gang des Rawlins au Mexique jusqu'au village de Zavala. Ici, il rencontre Paco et sa mère veuve. Le père de Paco avait été tué alors qu'il s'opposait aux hors-la-loi qui intimidaient les habitants de Zavala. De toute sa vie, les seules personnes à forte volonté que Paco ait jamais vues étaient des hors-la-loi. Il pense d'abord à Matt comme une telle personne, jusqu'à ce que Matt lui dise qu'il n'est pas là pour tuer les Rawlins mais pour les arrêter. "Mais seuls les hors-la-loi viennent à Zavala." Paco est fasciné par le fait que Matt est un US Marshal.