Cet épisode présente un nouvel ensemble de personnages - Chiaki Yoshino, un auteur masculin qui publie des mangas shōjo sous le pseudonyme féminin Chiharu Yoshikawa ; Yoshiyuki Hatori, son manager et ami d'enfance ; et Yuu Yanase, son assistant en chef, qui est en termes difficiles mais peu clairs avec son manager. La froideur croissante d'Hatori envers Chiaki commence à faire des ravages sur leur amitié, et lorsqu'il est pressé par des questions personnelles, Hatori devient distant. Chiaki voit plus tard Hatori et Yuu dans une ruelle ayant ce qu'il interprète comme une dispute entre amants. De plus en plus désemparé par la confusion qui commence à affecter sa capacité à écrire, Chiaki réalise lentement ses sentiments pour Hatori. Cependant, Hatori avoue plus tard son amour pour Chiaki, à sa grande surprise, tout en admettant qu'il avait changé la direction de Chiaki dans le dos de Chiaki, craignant que sa confession ne mette leur relation en mauvais termes...