L'étau se resserre autour du cruel Serizawa, suite à toutes les expériences ratées sur les Rasetsu, et à l'arrivée du fief d'Aizu qui soutient le groupe de Kondô et Hijikata. Après la disparition de Niimi, le second de Serizawa, le binôme de samouraïs est contraint d'agir à l'encontre du chef controversé pour pouvoir être propulsés à la tête du Shinsengumi.