Quand un corps est trouvé sans son cœur, Keen et Ressler joignent leurs forces avec celle de Samar Navabi pour enquêter sur l'opération du Dr Covington. Red et un associé essaient de profiter de l'occasion en Indonésie. Liz se pose beaucoup de questions concernant son père, l'incendie et le rapport avec Reddington. Elle est persuadée que Naomi Hyland, l'ex femme de Red, pourrait lui apporter des réponses...