Izzy Williams, un jeune homme, est retrouvé calciné dans sa voiture, à laquelle on a mis le feu. Le soir de sa mort, Izzy, qui a toujours clamé que son père, Pepper, était le véritable auteur du standard de jazz "6 A.M.", affirmait en avoir la preuve. Henry trouve le master original, caché dans l’étui du saxophone de Pepper. Malheureusement, la bande s’est abîmée avec le temps, mais Abe a l’idée de la passer au four pour recoller les deux couches.