En l’absence de sa mère, sortie pour la soirée, Hannah, une belle jeune fille âgée de seize ans, garde son petit frère, Thomas. Elle entend des bruits étranges et se sent observée. Le petit garçon découvre qu’un étranger s’est introduit chez eux. Hannah et Thomas s’enfuient en toute hâte. Beth et Jack pensent qu’un délinquant sexuel menace Hannah et cherchent à l’identifier. Mais au fil de l’enquête, il s’avère que la cible du prédateur est, en fait, Thomas. Cette déduction arrive un peu tard et Thomas se fait kidnapper. Son ravisseur est une femme, une maman qui aurait tué son fils et qui, n’arrivant pas à surmonter son acte, fait une fixation sur d’autres enfants. Janice invite Jack à boire un verre, ce qu’il refuse, de peur que leur relation ne dérape. Amanda et Jack se rencontrent par hasard dans les locaux de la police. Elle lui intime l’ordre de repartir pour New York sous quinze jours car il ne mérite pas de connaître son fils. Elle le menace également de révéler à Beth les horreurs qu’il a commises à New York…