Alice a à peine rêvé de son entrée au pays des merveilles qu'elle rencontre enfin le valet de cœur, qui est en vacances de son pensionnat. Alice attendait depuis longtemps cette rencontre avec impatience, mais sa déception est très grande. Le Knave of Hearts s'avère être tout sauf un compagnon agréable. Il est gros, paresseux, mal élevé et ne sait parler que d'une chose : manger.