Renée décède quelques secondes après le coup de Toru, et des vampires surgissent de toutes part ; Dracula dit qu'il peut les arrêter mais avec l'aide de Willow. Willow est entraînée à l'extérieur du building par Kumiko, qui lui envoie une vision de Saga Vasuki qui fait s'évanouir Willow. Dracula s'occupe des vampires pendant que Buffy saute dans le vide espérant récupérer Willow.