L’épisode commence avec Natsume poursuivi par un youkai poilu. Il tombe sur un minuscule champignon youkai qui lui parle d’un noble youkai nommé Shuon qui était en voyage. Natsume aide le petit youkai à se préparer à sa rencontre avec le noble youkai. Lorsqu’ils se rencontrent, cependant, le noble youkai avertit le youkai champignon que le chemin qu’il emprunte est étroit et demande au petit youkai de rentrer chez lui. Mais ensuite, le petit youkai se rend compte qu’il doit devenir digne pour pouvoir le suivre. Un autre youkai, qui semble être l’un des nobles disciples des youkai, apparaît et donne un livre au youkai champignon et lui dit de terminer la formation pour rejoindre Shoun-sama.