Morgane continue à faire des cauchemars. Une nuit, elle met le feu à sa chambre dans son sommeil. Angoissée, elle vient demander conseils à Gaius qui préfère lui cacher qu'elle a des pouvoirs magiques. Merlin n'est pas d'accord, il comprend le désarroi de Morgane et l'envoie demander de l'aide aux druides.