C'est Noël, seule Parker est prête pour fêter Noël comme il se doit. Alors que Nate boit au bar, Parker l'informe qu'ils ont un client. Il s'agit de Frank, un homme qui vit d'être le père Noël et qui vient d'être viré de son boulot sur de fausses accusations. Nate accepte de prendre l'affaire. Il ne sait pas que Chaos est derrière tout ça et qu'il comptait bien que Nate prenne l'affaire.