Théo, jurant de servir Vilar, se rend avec Siluca vers ce dernier. Bientôt, Vilar leur ordonne de partir gouverner la Forêt des Ombres Éternelles, un territoire peuplé de vampires. Autrefois, pour combattre les seigneurs démons, les humains avaient acquis les pouvoirs des vampires ou des loups-garous. Ces deux races, qui devaient coexister pacifiquement sur leurs territoires respectifs, sont désormais plongées dans une lutte incessante. Alors que Théo et Siluca se dirigent vers la forêt, ils aperçoivent plusieurs silhouettes féminines mystérieuses...