Au bord de la rupture, Mel et Maggie désespèrent de trouver la nouvelle Ensorceleuse promise par la Gardienne et cherchent des dérivatifs à leur chagrin depuis la mort de Macy. Le soutien de Jordan et de leur cousine Josefina n’y change rien. Le destin les met sur le chemin de Kaela, jeune artiste dont les croquis prennent vie – mais qui a aussi le pouvoir de transformer les gens en dessin...