La troupe commandée par Yajirô Abiru et Jinzaburô Kuchii est parvenue, par ruse, à venir à bout de l’escouade envoyée pour l’exterminer. Mais les Mongols sont loin de s’avouer vaincus et mettent à profit leur supériorité technologique, due en particulier à la présence dans leurs rangs de Chinois, inventeurs de la poudre à canon…