Les fées de la forêt noire refusant de les aider, Merc, Yû et la princesse Salodia doivent trouver un autre chemin pour atteindre le dragon et lever la brume noire qui menace le pays. Cependant, le brouillard progresse et le temps presse. En outre, la princesse est en proie au doute. La culpabilité d'avoir libéré le dragon et menti à ses compagnons la ronge.