La pyramide magique d'Orko ouvre un passage vers Trolla, le monde originel du petit magicien, et ce dernier fait la connaissance de Stella. La Trollienne apprend aux héros du bien que son monde est sous le joug d'une terrible créature, et Orko part sans tarder pour aider les siens. Afin d'aider son ami, Musclor demande à la sorcière de le mener lui aussi sur Trolla.