Skeletor capture le roi Randor, le prince Adam, Teela, l'homme à bras et Orko, dans l'intention d'attaquer le palais et de prendre le contrôle de la ville d'Eternos. Dans la mesure où Adam est incapable de devenir Musclor pendant qu'il est dans les griffes de Skeletor, une seule personne est capable de les sauver... la reine Marlena...